非公開定向債務融資工具

2016年4月中國銀行間市場交易商協會下發《接受注冊通知書》，確定蚌埠市城投公司的非公開定向債務融資工具成功注冊。本期30億元融資是我市使用該融資工具以來金額最大的一筆。

非公開定向債務融資工具，簡稱“PPN”，是指具有獨立法人資格的非金融企業在銀行間債券市場非公開發行的債務融資工具。與普通融資工具相比，不僅具有規模大、期限長、利率低的特點，而且無需擔保，募集資金的使用也比較靈活，包括歸還銀行貸款、補充營運資金和項目建設等。而中國銀行間市場交易商協會，是中國人民銀行主管下的由市場參與者自愿組成的，包括銀行間債券市場、同業拆借市場、外匯市場、票據市場和黃金市場在內的銀行間市場的自律組織，協會單位會員涵蓋銀行、保險公司、證券公司、信托公司、投資基金等各類金融機構和非金融機構，會員單位達到6080家，規模龐大、融資品種豐富。

“本次非公開定向債務融資工具由華泰證券和交通銀行聯席主承銷，注冊額度2年內有效，可分期募集。”市城投公司相關負責人介紹說，本次非公開定向債務融資工具批準的注冊額度為30億元，期限不超過5年。市城投公司將根據資金的實際需要和資本市場變化的情況擇機發行，所募得的資金用于歸還銀行貸款、城市建設等。PPN等新型融資工具的使用，不僅拓展了融資渠道、控制了融資成本，而且優化了公司的債務結構，還提升了應對市場變化的風險掌握能力。